Hotellerie
Der Jardine Matheson-Konzern will das Hotelinvestment- und Managementunternehmen Mandarin Oriental komplett übernehmen. Die Transaktion, die das Hotelunternehmen mit 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet, dient der Portfolio-Straffung des Mischkonzerns und soll das Wachstum der Hotelgruppe besser unterstützen.
Strategische Entscheidung für volles Eigentum
Der in Hongkong ansässige Mischkonzern Jardine Matheson, dessen Geschäftsfelder von Immobilien über den Einzelhandel bis zur Automobilbranche reichen, gab am Freitag bekannt, über eine Unternehmenseinheit die restlichen Aktien von Mandarin Oriental International zu erwerben. Der 193-jährige Konzern hält bereits einen Großteil der Anteile.
In einer Stellungnahme erklärte Jardine Matheson, dass die vollständige Übernahme von Mandarin Oriental es dem Unternehmen ermöglichen werde, das Wachstum der Hotelgruppe besser zu unterstützen und das eigene Portfolio zu straffen. Mandarin Oriental betreibt ein Netzwerk aus 43 Hotels, 12 Residenzen und 26 Luxus-Wohnungen in 27 Ländern und Gebieten, darunter Schlüsselmärkte wie Hongkong und New York.
Details zum Übernahmeangebot und Finanzierung
Das Angebot für die verbleibenden 11,96 Prozent der Anteile beläuft sich auf 3,35 US-Dollar pro Aktie. Dieser Betrag setzt sich aus 2,75 US-Dollar in bar und einer Sonderdividende von 0,60 US-Dollar pro Aktie zusammen. Finanziert wird die Transaktion durch Barmittel und zugesagte Kreditlinien.
Das Gesamtpaket stellt eine Prämie von 52 Prozent gegenüber dem letzten unbeeinflussten Aktienkurs von 2,20 US-Dollar am 29. September dar. An diesem Tag hatte Mandarin Oriental erstmals bekannt gegeben, den möglichen Verkauf eines Teils seiner Beteiligung an der Immobilie One Causeway Bay in Hongkong in Betracht zu ziehen.
Bedingter Kauf durch Immobilienverkauf
Einhergehend mit dem Übernahmeangebot stimmte Mandarin Oriental dem Verkauf der obersten 13 Etagen seines Flaggschiffs One Causeway Bay in Hongkong an die Alibaba Group und das chinesische Fintech-Unternehmen Ant Group zu. Beide Unternehmen wurden von dem chinesischen Milliardär Jack Ma mitbegründet. Die Immobilie One Causeway Bay gilt als erstklassiges Mischnutzungsobjekt in einem der führenden Einzelhandels- und Geschäftsviertel Hongkongs.
Der Verkauf der Etagen soll 925 Millionen US-Dollar einbringen und ist eine Bedingung für den Abschluss der Übernahme. Die Sonderdividende ist durch diesen Immobilienverkauf finanziert. Jardine Matheson erwartet, den Immobilienverkauf bis zum 31. Dezember abzuschließen und die vollständige Übernahme von Mandarin Oriental bis zum 28. Februar 2026 zu vollziehen.
Börsennotierung und Aktienentwicklung
Die Übernahme wird voraussichtlich zur Dekotierung von Mandarin Oriental von der Börse in Singapur führen. Die Aktien von Mandarin Oriental verzeichneten im Jahresverlauf einen Anstieg von 37,9 Prozent. Die Aktie von Jardine Matheson legte im selben Zeitraum um 49,2 Prozent zu, wie Daten von LSEG belegen.
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