Der US-amerikanische Hotelbetreiber Hyatt Hotels Corp. kauft den Ferienresortbetreiber Apple Leisure Group (ALG) von den Private-Equity-Firmen KKR und dem Reise- und Freizeitspezialisten KSL Capital Partners für 2,7 Milliarden US-Dollar. Durch das Geschäft erweitert sich das Hyatt-Portfolio um gut 100 Hotels in zehn Ländern.
Im Jahr 2017 kauften KKR und KSL den in Pennsylvania ansässigen Resortbetreiber von Bain Capital zu einem nicht genannten Preis. Hyatt geht davon aus, dass mehr als 80 Prozent des Kaufpreises durch eine Kombination aus Barmitteln in Höhe von einer Milliarde US-Dollar und neuen Fremdmitteln finanziert werden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es eine Finanzierungszusage in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar von JP Morgan erhalten habe.
Hyatt vollzieht mit der Akquisition auch einen strategischen Schwenk, weg von Immobilien- und Pachtmodellen hin zu Einnahmen aus Management-Gebühren. Das Unternehmen geht davon aus, in diesem Jahr Hotelimmobilien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zu verkaufen und hat sich darüber hinaus verpflichtet, bis Ende 2024 weitere zwei Milliarden US-Dollar an Erlösen aus dem Verkauf von Hotelimmobilien zu erzielen.
"Wir freuen uns sehr, mit dem Erwerb der Apple Leisure Group eine sehr begehrte unabhängige Resort-Management-Plattform in die Hyatt-Familie zu bringen", sagt Mark Hoplamazian, Präsident und Chief Executive Officer von Hyatt. "Durch die Übernahme der ALG-Häuser wird sich die globale Präsenz von Hyatt in den Resorts sofort verdoppeln. Das Portfolio von ALG an Luxusmarken, die führende Position im All-inclusive-Segment und die umfangreiche Pipeline an neuen Resorts werden unsere Reichweite in bestehenden und neuen Märkten, einschließlich Europa, erweitern und unser branchenführendes Netto-Zimmerwachstum weiter beschleunigen. Wichtig ist, dass die Kombination aus dieser wertsteigernden Akquisition und der Erhöhung unserer Verpflichtung zum Verkauf von Vermögenswerten um zwei Milliarden US-Dollar unser Ertragsprofil verändern wird, und wir erwarten, dass Hyatt bis Ende 2024 80 Prozent gebührenbasierte Erträge erreichen wird."
Es wird erwartet, dass die Bareinnahmen aus dem Zwei-Milliarden-Dollar-Verkaufsprogramm zur Tilgung von Schulden verwendet werden, einschließlich der Schulden, die zur Finanzierung der Übernahme aufgenommen wurden, sagte Hyatt und fügte hinzu, dass der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2021 erwartet werde.
Die Apple Leisure Group betreibt ein breites Markenportfolio unter dem Dach der AMR Collection. Dazu gehören etwa die Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Zoëtry Wellness & Spa Resorts und die europäische Marke Alua Hotels & Resorts.
Zu den rund 100 Resorts mit 33.000 Zimmern kommen nach Unternehmensangaben 24 weitere Projekte, die sich in der Pipeline befinden. Außerdem agiert ALG im Bereich Destination Management Services und Reisetechnologie. CEO Alejandro Reynal soll das Unternehmen weiter führen und an Hyatt-Chef Mark Hoplamazian berichten.
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